Le groupe espagnol de médias Prisa, qui était en négociations notamment avec le groupe français Vivendi, associé à l’espagnol Telefonica, pour leur vendre son activité de télévision payante Digital+, a déclaré jeudi n’avoir reçu aucune offre satisfaisante. Prisa a fait cette annonce en raison de la circulation d’informations affirmant que les négociations avaient échoué. «Il convient de préciser (…) qu’il n’y a pas eu d’offres qui remplissent les conditions établies par Prisa, en accord avec ses banques conseil HSBC et Morgan Stanley», selon un communiqué du groupe. Prisa se veut rassurant en affirmant que ses projets d’activité ont reçu «tout l’appui» de ses banques créancières, alors que le groupe est confronté au poids de sa dette de près de 5 milliards d’euros, et qu’il va devoir faire face à des échéances en mars. Prisa avait déclaré en décembre être en conversation avec un consortium mené par Vivendi-Canal+, dans lequel serait associé Telefonica, avant de commencer des négociations formelles pour vendre Digital+. Le groupe avait également dit avoir reçu «des offres d’autres opérateurs». Prisa, qui s’est endetté lors d’une offre publique d’achat pour prendre le contrôle total du capital de sa filiale Sogecable, a déclaré en mai qu’il était prêt à se défaire de Digital+, une des branches de Sogecable, pour réduire sa charge financière. L’OPA sur Sogecable avait pour but de réorganiser toute l’activité audiovisuelle du groupe. Selon diverses informations de presse, Prisa exigeait pour Digital+ un prix d’environ 2,6 milliards d’euros que Vivendi n’était pas disposé à payer. Dans un premier temps, Prisa avait valorisé Digital+ à 3,85 milliards d’euros.
