Les fonds d’investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR) et Permira ont déposé mardi leur offre officielle de rachat des titres du groupe de télévision allemand ProSiebenSat.1 pour environ 3 milliards d’euros, qui court jusqu’au 19 mars, ont-ils annoncé dans un communiqué. Conformément à ce qu’ils avaient annoncé en décembre, les deux acquéreurs offrent 28,70 euros par action ordinaire assortie d’un droit de vote et 22,45 euros par action préférentielle cotée de leur cible. KKR et Permira ont conclu en décembre un accord avec l’actionnaire majoritaire de ProSiebenSat.1, un groupe d’investisseurs mené par le milliardaire israélo-américain Haïm Saban, pour lui racheter sa part de 50,5% du capital et 88% des droits de vote. Les droits de vote restants sont détenus par Axel Springer, qui a 12% du capital sous forme d’actions ordinaires et ne s’est pas prononcé sur une cession éventuelle de ses titres aux nouveaux actionnaires. 37,5% du capital sont en outre cotés en Bourse sous forme d’actions sans droit de vote. La cession de ProSiebenSat.1 à KKR et Permira a clos un feuilleton de plusieurs mois autour de l’avenir du groupe. Les nouveaux propriétaires veulent fusionner la société et ses cinq chaînes de télévision allemandes avec SBS, groupe de radio-télévision basé au Luxembourg également sous leur contrôle. Mardi à 08h45 GMT ProSiebenSat.1 prenait 1,60% à 25,96 euros à la Bourse de Francfort, 13% au dessus du prix offert par KKR et Permira.
